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Realizamos operaciones de financiación en una amplia gama de sectores del mercado financiero en nombre de nuestros numerosos clientes, entre los que se incluyen bancos y otras entidades de crédito comercial, inversores institucionales, suscriptores y agentes, fondos de inversión especializados, fondos de capital privado y sus sociedades de cartera, prestatarios y emisores corporativos, emisores gubernamentales y otros emisores públicos, fideicomisarios y sociedades fiduciarias, y contrapartes de derivados. Nuestra diversa base de clientes y la amplia variedad de operaciones de financiación que realizamos en su nombre nos proporcionan un claro conocimiento de las condiciones y prácticas actuales del mercado.

Estructuras de transacciones de titulización de activos

Trabajamos regularmente con muchos de nuestros clientes para desarrollar estructuras innovadoras de operaciones de titulización que les ayuden a optimizar el acceso a los mercados de capitales y reducir su coste de capital. Tanto si es usted un emisor público o privado, un asegurador, una agencia de calificación, un administrador o un inversor, podemos ayudarle a gestionar las cuestiones legales y comerciales relacionadas con las normas contables, los riesgos de venta real y no consolidación en caso de quiebra, los impuestos y los asuntos regulatorios.

Servicios de representación del prestatario

Trabajamos con muchos de nuestros clientes corporativos para estructurar transacciones, negociar de manera eficaz y reducir la carga que supone el cumplimiento de los convenios. Nuestra prioridad es comprender el negocio de cada cliente y centrarnos en sus necesidades financieras específicas. Contamos con una amplia experiencia en la representación de clientes prestatarios en transacciones con y sin garantía; senior y subordinadas; con grado de inversión y sin grado de inversión; renovables y a plazo; sindicadas, participadas y bilaterales; y acuerdos y facilidades de crédito multidivisa nacionales e internacionales. Además, participamos activamente en los mercados emergentes de deuda alternativa y deuda de riesgo, y podemos explorar oportunidades en estos nuevos mercados para usted.

Representación del prestamista

Dado que una parte importante de nuestra práctica financiera se dedica a representar a bancos y otras entidades crediticias comerciales, podemos ayudarle en una amplia variedad de operaciones financieras nacionales e internacionales. Para los bancos agentes, ofrecemos asesoramiento en la estructuración, negociación y documentación de grandes operaciones de préstamos sindicados corporativos y del mercado medio para prestatarios comerciales e industriales. Para los bancos y otras entidades crediticias comerciales en relación con acuerdos bilaterales de préstamos comerciales, trabajamos con usted para aumentar la eficiencia de las operaciones rutinarias y añadir valor a las operaciones con estructuras complejas, garantías inusuales, cuestiones normativas y otras características especiales.

Colocaciones privadas e inversiones institucionales

Representamos habitualmente tanto a inversores institucionales como a emisores corporativos en colocaciones privadas, emisiones conforme a la Norma 144A y otras colocaciones de deuda a largo plazo y operaciones financieras relacionadas.