Mercados de capitales y asesoramiento a empresas cotizadas
Foley ofrece asesoramiento continuo sobre la Comisi贸n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y servicios relacionados a grandes empresas p煤blicas que son 芦nombres muy conocidos禄, as铆 como a empresas punteras en crecimiento. Nuestro equipo lleva a cabo habitualmente ofertas de valores y presta asistencia en materia de divulgaci贸n y cumplimiento de la SEC y la bolsa de valores, as铆 como en cuestiones de gobierno corporativo.
Trabajamos con emisores, suscriptores e inversores en ofertas p煤blicas y privadas de valores en los Estados Unidos y en mercados extranjeros. Nuestra amplia experiencia incluye una variedad de transacciones de valores que involucran acciones, deuda, valores convertibles y productos financieros derivados e h铆bridos. Tambi茅n ayudamos a nuestros clientes de empresas p煤blicas a cumplir con las regulaciones de la SEC y de la bolsa de valores, as铆 como con los requisitos de presentaci贸n de informes, y les asesoramos en materia de gobierno corporativo.
Nuestro enfoque
Navegando por los cambiantes mercados de capitales
Las empresas emergentes que buscan financiaci贸n inicial de capital riesgo y las grandes empresas cotizadas que realizan ofertas p煤blicas de acciones y deuda han confiado en nosotros durante d茅cadas, sabiendo que comprendemos la importancia de la rapidez en la comercializaci贸n.
Asesoramiento eficaz para empresas cotizadas en bolsa
Clientes de todos los sectores, incluidos los de tecnolog铆a innovadora, salud y ciencias de la vida, energ铆a y fabricaci贸n, entre otros, conf铆an en nosotros porque entendemos que el cumplimiento normativo no solo significa una buena divulgaci贸n o marcar la casilla de las mejores pr谩cticas de gobernanza. Significa crear valor para su empresa mediante opciones de gobernanza sofisticadas y pr谩cticas de divulgaci贸n estrat茅gicas y bien pensadas. Nuestro equipo ofrece asesoramiento continuo sobre la SEC y servicios relacionados a clientes que van desde grandes empresas p煤blicas muy conocidas hasta empresas m谩s peque帽as y emergentes en crecimiento.
Servicios
Equidad
- Ofertas de cajeros autom谩ticos
- Valores vinculados a acciones
- Ofertas p煤blicas de seguimiento y secundarias
- Ofertas p煤blicas iniciales
- PIPE y transacciones directas registradas
- Acciones preferentes
- Colocaciones privadas
- SPAC
Deuda
- Deuda convertible
- Deuda de alto rendimiento
- Deuda con grado de inversi贸n
- Operaciones de gesti贸n de pasivos
- Capital intermedio
- Ofertas seg煤n la Norma 144A y el Reglamento S
Asesoramiento a empresas cotizadas/Gobierno corporativo
- Asesoramiento de la junta/comit茅
- Asesoramiento sobre divulgaci贸n
- Informes ESG
- Remuneraci贸n de los ejecutivos
- Novedades en la normativa de la SEC y la Bolsa de Valores
- Documentos presentados ante la SEC
- Activismo y compromiso de los accionistas
Asuntos transaccionales
- Fusiones y adquisiciones de empresas cotizadas
- Derivados
- Defensa contra adquisiciones hostiles
- Ofertas p煤blicas de adquisici贸n y canje
